Analyse – Beratung – Umsetzung
Unser Ansatz verbindet Struktur und individuelle Betreuung
Wir bieten einen strukturierten Prozess, der von der ersten Analyse bis zur laufenden Betreuung reicht. Jeder Schritt orientiert sich an Ihren Zielsetzungen und Bedürfnissen.
Unser Team für Planung und Beratung
Erfahrung und Engagement zeichnen unsere Experten aus – für Ihre Planung in Deutschland.
Thomas Weber
Diplom-Kaufmann (FH) Hochschule München
Über 15 Jahre "Analyse und Beratung"
Regionale Beratung GmbH
Zertifikate:
Methodik:
Kernkompetenzen:
Erfolge:
Langjährige Mandantenbindung
Hohe Kundenzufriedenheit
Zahlreiche erfolgreiche Projekte
Regelmäßige Fachvorträge
Langjährige Erfahrung und fundiertes Wissen in ganzheitlicher Planung.
Sandra Lehmann
Betriebswirtschaft (B.A.) Universität Leipzig
Mehr als 10 Jahre "Prozess- und Zielanalyse"
Planungswerk Leipzig
Zertifikate:
Methodik:
Kernkompetenzen:
Erfolge:
Entwicklung innovativer Prozesse
Langjährige Teamleitung
Stetige Mandantenzufriedenheit
Positive Feedbackquote
Expertin für individuelle Analyse und nachhaltige Strukturierung.
Jonas Schäfer
B.Sc. Wirtschaftswissenschaft Uni Köln
Über 3 Jahre "Analyse und Optimierung"
Finanzberatung M.
Zertifikate:
Methodik:
Kernkompetenzen:
Erfolge:
Erfolgreiche Projekte im Team
Positive Rückmeldungen
Projekt Aktualisierung
Effiziente Lösungsfindung
Bringt frische Perspektiven, um Prozesse gemeinsam neu zu gestalten.
Marie Altenberg
Kauffrau für Büromanagement IHK Berlin
4 Jahre Erfahrung "Organisation und Betreuung"
Planungsteam GmbH
Zertifikate:
Methodik:
Kernkompetenzen:
Erfolge:
Effiziente Verwaltung
Kundenfreundliche Betreuung
Zuverlässige Planung
Positive Rückmeldungen
Sorgt für reibungslose organisatorische Abläufe und persönliche Betreuung.
Unser Beratungsprozess in vier Schritten
Strukturierte Planung und individuelle Begleitung vom Erstkontakt bis zur Umsetzung
Bedarf und Ziele ermitteln
Im ausführlichen Beratungsgespräch werden Ihre individuellen Wünsche aufgenommen, um die optimale Vorgehensweise abzustimmen.
Alle Details werden dokumentiert und transparent besprochen.
Analyse der Ist-Situation
Gemeinsam analysieren wir Ihre finanzielle Ausgangslage und besprechen Chancen sowie Herausforderungen.
Dabei fließen Ihre aktuellen Unterlagen und Rahmenbedingungen ein.
Lösungen abstimmen
Wir präsentieren transparente Handlungsempfehlungen, die exakt auf Ihre Situation zugeschnitten sind.
Vorschläge werden auf Wunsch angepasst und verständlich erläutert.
Betreuung und Anpassung
Nach der Umsetzung erfolgen regelmäßige Überprüfungen und Anpassungen an Ihre Lebensumstände.
So bleibt Ihre Planung auch zukünftig tragfähig.
Unser Ansatz im Vergleich
Transparenz, Individualität, Zuverlässigkeit